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越南医疗设备市场情况详解

发 布 日 期 : 2019年11月18日

近年越南面对各种医疗设备老化过时,医疗设备短缺问题,越南政府正大力发展医疗设备产业,提高越南人民健康生活的品质,随着当地经济发展,人民自身也越发重视健康医疗等问题,促使医疗设备产业蓬勃发展。

越南医疗设备产业环境数据:

2017年人均医疗支出:158美元

市场规模(百万美元):1,039.7

市场增长率(%):5.9

占全球医疗器材市场比例:0.3

65岁以上人口比例:6.9

每人平均GDP(美元):2,306

全国医疗支出(十亿美元):15.0

平均每人医疗支出(美元):158.9

医疗支出佔整体GDP比例(%):7.5%

进口供应比重(%):94.4

根据2017年BMI Research的统计,越南目前拥有1,322所医院,公立医院为1,091家,私立医院为231家,公立医疗机构约占了82.5%,共有约262,358张病床,平均每1千人拥有2.8张病床,单就数量上仍是呈现不足的,也因此既有的医疗机构不堪负荷,公立医院更是时常人满为患。从临床医疗人力来看也是呈现不足的状况,全国医师的人数约为7.5万人,平均每千人分配到0.8位医师,越南的护士约有11.2万人,平均每千人分配到1.2位护士以及0.1位牙医师,整体医疗资源与品质仍有改善的空间。

1.医疗器材需求强,但高度仰赖进口

随着人民生活水准提升,民众健康与医疗意识的逐渐抬头,越南既有的医疗基础建设早已不胜负荷,既有的医疗设备多为老旧过时,除此之外,当地更存在着医疗资源分配不均的现象,特别是乡镇地区及偏远地区,更是缺乏相关硬体与临床人力,也因此,政府当局正着手投入资源进行基础建设与医疗改革政策,预期此举更将带动医疗器材相关需求浮现,市场持续朝向正向发展。但是,越南医疗器材市场由于当地厂商能量有限,因此医疗器材整体呈现高度仰赖进口的状况,进口供应比重高达94.4%。

外商在越南设厂生产,主要仍着眼于当地优势的劳动成本,以及生产后再输出至其他区域。目前在越南设厂生产医疗器材厂商规模较大者为B Braun生产缝合线、静脉注射液设备和透析设备产品、Shimadzu生产X射线诊断设备、Terumo生产医用管材、血袋和采血针、 United Healthcare生产管支架、非药物涂布球囊管、Sonion生产助听器

2.当地商机

根据WTO统计越南总人口数为94.6百万人,人口全球第14大国家,具有很强的人口红利。而且越南市场提供经济实惠的劳动力,以及不断增长的医疗保健需求。越南政府积极投入医疗机构基础建设更新或兴建,并开放私人医疗机构的设立等积极的医疗政策,将带动医院的医疗机构基础建设,故病床、手术设备、医用诊断仪器及零配件、X-Ray、超音波等医材项目需求性也随之增加。此外,越南医保制度的改革,全民健保实施可增加民众就医机会,间接带动牙科、洗肾等原本需自费的医疗项目。

3.政府政策及医疗保险带动诊断与治疗用设备医材、牙科、眼科医疗器材产业

越南政府积极发展及推动各省市国营医院及医疗器材设备之现代化,并开放私人医疗机构的设立等积极的医疗政策,因此医院内的设备在经济持续成长的情况下,搭配政策推广鼓励不断进行升级与添购;因此有关诊断与治疗用设备医材产品,包含电子与影像诊断相关的电子诊断仪器、超音波、闪烁描绘器、CT扫描仪、医用X光设备,预估2018-2021年複合成长率预估依序可达到13.8%、11.0%、17.7%、10.6%、14.7%。此外,越南医保制度的改革,全民健保实施可增加民众就医机会,间接带动牙科、眼科治疗等原本需自费的医疗项目,因此带动其治疗相关的设备与用品,包含牙科手机、牙科治疗椅、牙科用X光、牙科手用器械及填充物、固定式假牙、眼科设备等专科设备市场亦快速成长,预估2018-2021年複合成长率依序为10.9%、15.1%、15.0%、12.6%、13.2% 、13.1%;且这类高阶医材产品的进口依存度皆在96%以上,显示未来的需求缺口亦仰赖进口产品支持,因此进口医材的商机非常庞大。

4.公共卫生建设及卫生、生活习惯带动基础医疗器材、骨科等医疗器材

依据越南卫生部的统计,每年约有4万人感染爱滋病,且当地因公共卫生建设及卫生习惯较不佳,儿科疾病(如肺炎、细菌感染)、心血管疾病、糖尿病等疾病的盛行率仍高,癌症病患也日渐增高,将带动包含基础医疗器材如绷带和敷料、注射器,针头和导管等医材产品市场快速成长,2018-2021年複合成长率都在10%以上。另外值得注意的是,越南早期生活水准较不好,导致健康问题涌现,加上越南交通事故频繁,也因此骨科、外科、急诊科、医疗外科消毒器需求一直存在著,将带动骨固定装置及附件 、人造关节、其他人造身体部位 、可携式辅助医疗装置、轮椅等行动辅具等专科设备市场亦快速成长,预估2018-2021年複合成长率依序为11.9%、21.1%、13.6%、12.1%、12.8% 。

5.全球医材市场呈现稳健成长

全球医疗器材市场主要受到2大关键议题的影响,包含高龄人口需求驱动整体医疗器材产业发展,以及全球经济成长、法规与政策面支持,促进全球医材市场呈现稳健成长。随着全球医疗支出的持续高涨,再加上人口高龄化问题越趋严重,牵动后续医疗支出结构上的变化,如何将医疗资源作更有效的应用,减少不必要的浪费,提高运用的效益比,成为各国政府这几年最主要重点。依据BMI Research的研究报告指出,2017年全球医疗器材市场规模约为3,598亿美元,预估2020年可成长至4,253亿美元,2017-2020年之年复合增长率约5.7%。呼应整体高龄化发展趋势,整体医疗器材将呈现稳健增长的趋势。

6.越南医材市场于全球占比约0.3%

在越南65岁以上高龄者占人口的6.9%,老年人口绝对数量及相对数量均快速增加,从2012年起医疗支出每年都以10%的幅度快速增长;加上越南政府近年不断投入医院现代化政策,以及提供诸多投资优惠鼓励外资投入民营医疗服务产业,目的为了有效解决医疗资源不足的现象,以及医疗资源分配严重城乡差距不均等问题,都反应出对医疗器材产品的强劲需求。2017年越南医疗器材市场规模达到10.4亿美元,佔全球市场的0.3%,由数据统计可看出,受到越南医疗器材市场需求量强烈,全球占比持续稳健地增加,未来几年预估仍持续扩大。

越南是全世界最具发展潜力的国家之一,越南从2015年起GDP都保持了6%以上的高速增长,2018年和2019年更是分别高达7.08%和7.02%。

2019年中越进出口总额达1168.7亿美元,越南对华出口额为414.1亿美元,越南对华进口额为754.52亿美元。这是两国贸易额连续两年突破1000亿美元。

越南如同改革开放初期的中国,经济发展上升空间大、市场机会多、社会欣欣向荣,是中国人淘金新兴市场的首选国家。

本《越南商机报告》共15章226页,总计约11万字,首先介绍了越南发展的基本状况,随后对餐饮、农林渔牧、服装鞋帽、手机及配件、家居及手工艺品、美容美妆、商旅服务、教育培训、交通运输、建筑建材、能源矿产、电商行业,以及消费(产业)升级领域的相关商业机会进行了分析,同时还介绍了房地产和股市的投资机会。

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