越南手机市场三星第一OPPO勇夺第二,小米VIVO迎头赶上,华为增长乏力!【越南商机网】
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越南手机市场三星第一OPPO勇夺第二,小米VIVO迎头赶上,华为增长乏力!

发 布 日 期 : 2019年11月27日

在与三星和苹果的绞杀角逐当中,来自中国的手机品牌过的还好吗?越南人喜欢几英寸的屏幕?什么存储容量受欢迎?非智能机的“砸核桃专用”手机还可以赢得用户的信赖吗?它们占市场的百分比是多少?本文中将一一告诉你。

“砸核桃专用”的功能机仍有市场份额

尽管未能像智能手机得到广泛宣传,但功能手机仍受到越南人的欢迎,销量保持约占40%左右。

统计数据表明,越南人更喜欢通过电商方式购买功能手机。尽管功能机占据较大的市场份额,但以其仅为310元左右的价格,功能机的收入却远远低于智能手机,根据GfK统计,2019年9月,越南功能机与智能机的销量之比是4.7%比95.3%。

功能机的价格大致在156元/台左右(占80%),接着是156-310元的价格,以及310-620元的价格。

选择功能手机的用户,特别喜欢这些“砸核桃”手机上的双卡功能。根据GfK的数据,2019年9月统计,10个买功能机的用户当中,就有8个人购买双卡双待的手机。由于这一需求,越南提供的大多数功能手机都侧重在手机上配备双SIM卡功能。

HMD Global的诺基亚品牌仍然是功能手机中的第一大品牌。具体来说,在越南销量最高的20款“砸核桃”手机的统计中,芬兰公司的诺基亚品牌占了一半以上。很显然,就销售而言,诺基亚从2018年1月至今的统计数据始终将这一比例保持在50%以上至70%之间。

苹果手机的市场份额连续下滑

对于智能手机市场,最受关注的细分市场仍然是900-1400元的价格范围,其次是从1800-3125元的价格范围,这两种价格区间售出设备的数量占很大比例。 但是,就智能手机利润而言,超过3000元售价的高端智能手机才是手机市场的“金蛋”,因为尽管与其余细分市场相比,售出的设备数量很少,但其利润较为可观。也许仅以出售几部高端手机就可以与出售几十部中低端的利润匹敌,甚至还多。

越南销售的智能手机上常用的内部存储大小目前在16GB至32GB之间。与2018年相比,彼时智能手机的内部存储容量已从流行的8GB迅速增加到32GB,但现在已增加到16GB到64GB之间。甚至,存储容量在128GB甚至是256GB手机已经在中端机上出现。

此外苹果的IOS与安卓之间的竞争同样在越南智能手机市场上演,这与世界上其它市场的竞争一致,在越南手机市场,安卓的市场占有率达到惊人的90%。

互联网销售渠道,用户更加倾向于选择运行iOS的设备,该设备的销售占比要比传统渠道高一点。运行安卓系统的设备覆盖各个价格区间,而基于iOS的手机售价普遍在2800元以上,因此,尽管安卓智能手机销量具有压倒性的优势,但是iPhone的销售利润表现更好。

大多数越南用户都偏爱屏幕尽可能大的智能手机。屏幕尺寸大于5英寸的智能手机的出色销售反映了这一点需求。但就手机销售业绩而言,具有4到5英寸屏幕的智能手机仍占较大份额。例如具有4.7英寸屏幕尺寸的iPhone 6s,iPhone7,iPhone 8的高售价收入,更加表明了4-5英寸屏幕手机的份额。 目前,除了苹果公司仍然保持屏幕小于5英寸的智能手机外,其余大多数制造商已将其屏幕尺寸提高到5.5英寸以上,甚至超过6英寸。令人惊讶的是,在电商渠道中,用户仍然更喜欢屏幕尺寸为4英寸或更小的智能手机,这种尺寸在最近推出的智能手机中是非常罕见的。

不论是电商还是传统渠道,在越南卖的最好的20款智能手机当中,三星和OPPO所占的机型是最多的。但两者有所不同,如果说OPPO的产品策略是中端,其售价普遍在2500元左右,如OPPO A5s,F11Pro;则三星的售价普遍在900-7800元之间,如从GalaxyA10的937元,到Galaxy Note 10+的7812元。 苹果手机爱好者更喜欢在线购买iPhone,在线浏览电商网站时,他们经常选择购买iPhone 7 Plus,iPhone X 64GB和iPhone XS Max 64GB。

在销售方面,三星和Oppo保持稳定且占市场份额的主导地位,而其余品牌则表现出了变化:苹果的市场份额正在缩小,而小米的子品牌红米正在增加其影响力。 凭借互联网销售渠道,三星仍然保持其稳定的销售,而Oppo在越南的互联网销售不力,主要靠线下渠道为主。与传统的分销渠道相比,在线销售带来了效率,可帮助苹果和红米大幅提高销售量。

具体来说,在2019年8月和9月,苹果的在线渠道市场份额是传统销售渠道的两倍多。在营收方面,由于苹果产品通常专注于高端和超高端的价格范围,因此即使销售的设备数量不及三星或Oppo,但是苹果品牌的溢价能力为其品牌带来了出色的利润收入。 在2019年6月的互联网销售渠道上,苹果的收入价值甚至占42.4%,相当于三星和Oppo的月市场份额之和,在此期间,苹果售出的设备数量,仅相当于三星设备数量的一半,市场份额分别是17.5%和33.9%。尽管份额下滑,但是苹果在越南的市场地位仍然非常特殊。

手机市场上的“黑马”

尽管三星和Oppo的市场地位稳固,但苹果的第三位却摇摇欲坠,因为其它手机品牌令人瞩目的增长,其对前三排名的觊觎不断形成有力的冲击。 越南的智能手机市场多年没有显著变化,但是2019年最近几个月有变化的迹象。尤其是像小米,Realme,Vivo甚至是华为之类的公司开始发力,对市场份额重新切蛋糕。

小米的持续发力

这其中要属小米的攻势最猛。根据GfK的数据,2019年9月,小米品牌手机首次达到了10.7%的市场份额,几乎是苹果的两倍,从而获得了越南手机市场的第三名。在过去的一年中,苹果在越南的市场销售份额从未达到10%。

在越南智能手机统计中,小米连续三个月(2019年7月,8月,9月)的销售超过苹果,仅次于三星和Oppo。

从去年10月开始,彼时小米仅占3.9%的市场份额,然后在今年5月逐渐增加,并在10月激增,占据了近年来任何小品牌都难以企及的市场份额。 但是,回顾过去,小米通常在5月至10月拥有良好的市场份额,然后下降。如果遵循这个周期,那么今年10月的小米销售统计,可能会不如前几个月的增长速度。但是,不可否认的是,小米在市场上的“黑马”表现,确实令人印象深刻。

Realme的突起

在越南今年新晋的智能手机品牌中,最令人印象深刻的可能是Realme。从一个非常年轻的品牌开始,市场份额为零,该公司在今年6月,7月的连续两个月中已经达到了5%的市场份额,排名前五,仅次于三星,Oppo,小米,苹果。

GfK直到去年11月才将Realme纳入越南智能手机市场份额的统计表单。 在此期间,Realme获得了大约1-3%的市场份额,微不足道。然而,该品牌于2019年4月开始增加其市场份额,然后在6月和7月分别增长5.4%和5.2%。

因此,在不到一年的时间里,Realme进入 越南排名前5位的智能手机品牌,至今仍然没有哪个品牌可以做到这样的成绩。 不仅在越南,Realme全球范围内都是快速飙升的品牌。根据市场研究公司Counterpoint于2019年第三季度记录的数据,Realme是增长最快的智能手机品牌,在全球智能手机排名中排名第七。此前,在2019年第二季度,Realme就首次出现在全球十大智能手机榜单中,仅彼时距离该品牌发布才将近一年。

Realme之所以在越南获得成功,主要是因为它是Oppo的子品牌。其智能手机具有年轻化的设计,与Oppo设计非常相似,并且价格实惠,适合年轻人使用。Realme还继承了Oppo的整个现有保修和销售渠道网络。Realme还采用了Oppo的宣传渠道。这些因素使Realme在越南市场迅速发展。

Vivo加入战局

在过去两个月中,另一个新出现的名字是Vivo。2019年9月,Vivo达到5.4%的市场份额; 前一个月为5.5%。如此,当Realme在8月突然掉队时,Vivo接了Realme的班,位列第五名,竞争非常激烈。

在过去的1年中,Vivo仅占越南智能手机市场份额的1-3%,其对市场的影响力非常有限。 Vivo最近的变化,包括聘用了负责销售的Mobiistar前销售经理,可能帮助其越南公司发生了巨大变化。但是,面对激烈的竞争,Vivo是否能够保持增长势头仍然是一个较大的疑问。

华为近期的“衰落”

余下的品牌中,最不幸的可能是华为,其“黑马”光环被摘得太快。今年1月,2月,华为的越南市场份额甚至超过了5%,在越南智能手机品牌中排名第四。然而,两个月后,华为略有下降,现在约占市场份额的2%上下,几乎失去吸引力,这在很大程度上是由于Google和其他一些主要合作伙伴声称不合作的冲击影响。

谷歌一整套服务目前在越南市场也无法使用,这对于严重依赖谷歌搜索,地图导航和信息推送服务的越南市场是巨大的打击。 一年多来,华为在越南保持了与小米相当的良好增长势头,但是中美之间的贸易战影响了华为品牌的发展,使其需要耗费或许较长的时间来恢复生气。

中国品牌的表现

随着来自中国品牌的持续冲击,苹果在越南的市场第三地位开始摇摇欲坠。全年来看,苹果仍然保持市场第三的位置,但只比第四的小米高出1.1%。同期苹果的市场份额与小米相比出现了下滑。因此,越南手机市场份额第三的竞争,是目前最吸引人的地方。 同时,三星和Oppo多年来一直保持越南第一和第二的智能手机市场地位。这两个品牌的市场份额分别为44.1%和23.7%,可以预计在未来几年内其它品牌几乎很难撼动他们的地位。

2019年9月,苹果在越南的市场份额达到5.6%,是一年多以来的最大跌幅。根据ICTnews自2018年6月以来获得的GfK数据,苹果从未跌落过如此之深。但是随着iPhone 11的低价策略,苹果这个在越南不打广告,不作营销,很少降价的高端品牌正在复苏,有时候门店出现卖断货的情况。

三星手机多点开花,各个售价区间均有好的表现。 三星将其全球最大的智能手机制造工厂设在越南,不是没有理由,甚至还在越南设置研发中心。三星品牌的手机售价从1000元以下,1000元至3000元,3000元至4500元,以及4500元以上都有较为强力的市场表现。

目前来看,未来3-5年的时间内,几乎没有哪个品牌可以撼动三星的影响地位。

越南是全世界最具发展潜力的国家之一,越南从2015年起GDP都保持了6%以上的高速增长,2018年和2019年更是分别高达7.08%和7.02%。

2019年中越进出口总额达1168.7亿美元,越南对华出口额为414.1亿美元,越南对华进口额为754.52亿美元。这是两国贸易额连续两年突破1000亿美元。

越南如同改革开放初期的中国,经济发展上升空间大、市场机会多、社会欣欣向荣,是中国人淘金新兴市场的首选国家。

本《越南商机报告》共15章226页,总计约11万字,首先介绍了越南发展的基本状况,随后对餐饮、农林渔牧、服装鞋帽、手机及配件、家居及手工艺品、美容美妆、商旅服务、教育培训、交通运输、建筑建材、能源矿产、电商行业,以及消费(产业)升级领域的相关商业机会进行了分析,同时还介绍了房地产和股市的投资机会。

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