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越南农药市场分析

发 布 日 期 : 2019年12月7日

越南是东盟成员国,综合GDP东盟国家排名第6。也是我国农药在东南亚最大的进口国。农业国家,同时也是台湾地区的传统市场,其进口原药生产制剂然后销往柬埔寨和老挝等地。

一、越南概况和农业分析

1.越南简介

越南全称是越南社会主义共和国,是位于东南亚的唯一社会主义国家,位于东南亚的中南半岛东部,北部与中国广西、云南接壤,西部与老挝、柬埔寨交界,东面和南面临南海,海岸线长3260多公里。陆地面积329556平方公里,全国划分为58个省和5个直辖市。

越南截至2018年年底有人口9554万人,其中主体民族“京族”人口约有8000万人左右,其中男性占49.49%,女性占50.51%,男女比例相对于上世纪已经逐渐平衡。

 越南2017年的GDP总量2237.8亿美元,人均GDP为2342美元,2010年后的年均GDP增长率为9.85%。越南人均GDP在东南亚主要国家中排名较低,仅高于柬埔寨和印度,越南属于中等低收入国家。

2.地理与气候

越南位于印度支那半岛东部,面积为331,688平方公里,国土狭长,南北距离长达1,650公里,但是东西最狭窄处只有50公里宽。地势西高东低,境内四分之三是山地和高原,北部与中国的云南, 广西接壤,西部为长山山脉,贯穿南北,与老挝和柬埔寨接壤。东部地区毗连中国南海,海岸线长达3,260 公里(不包括岛屿),地势较低,平均海拔3米。

越南属热带季风气候,年平均气温24℃左右,平均降雨量为1500~2000毫米,越南国土狭长,形成了两个不同的气候区域。北方靠近中国的地区,以海云山为界,为典型的热带季风性气候,具有明显的一年四季,高温高湿。而在越南南方,海云山阻挡了季风南进,其气候温和,四季高温,分为旱季也雨季,5~10月为雨季,11月到次年4月为旱季。

3. 农业

农业是越南的支柱产业,以2017年为例,越南GDP 为2237.8亿美元,其中农林水产领域占15.34%;工业、建设领域和服务领域分别占33.34%和41.3%。占GDP 15.34%的农业,其从业人口高达总人口的64.7%。

越南的主要粮食作物为水稻,总计770.9 万公顷,产值为123.2亿美元。稻谷产量占粮食产量的85%以上,占农业产量的50%左右。同时中国也是越南大米出口的最大市场,占越南每年大米出口总量的20% 以上。排名第二的粮食作物是玉米,主要种植在北部丘陵地区,用于饲料及燃料。种植面积为109.9万公顷,产值为14.3亿美元,由于玉米的巨大缺口,越南是世界上十大玉米进口国之一,其中仅2016年一年,越南花费约15.48亿美元进口808.5万吨玉米。其它粮食作物包括大豆、番薯和木薯等,经济作物主要有咖啡、橡胶、腰果、茶叶、花生等。

越南也是重要的热带水果出口国,主要种植水果为香蕉、菠萝、芒果、荔枝、龙眼、椰子、榴莲、青龙果、杨桃、槟榔榔、柑橘、柚子等。种植面积的最大区域集中在湄公河三角洲和西原高原。越南的水果种植模式为农户家庭种植,同时也有大型农场,主要是菠萝,香蕉,柑橘等。2017年,蔬菜和水果出口额为34.5亿美元,其中80%左右出口到中国。

同时越南的咖啡和橡胶种植也位于世界前列,越南是世界第二大咖啡种植国和出口国,世界第三大橡胶种植国。

二、越南农化市场简析

2015年,越南国内农化产品消费额12.36亿美元。农药进口的金额为8.24亿美元。其中跨国公司占有的份额十分有限。其中近50%进口自中国。新加坡,印度,韩国等国也占据一定的市场份额。

据中国海关数据显示,2018年越南对中国的农药进口额约达3.68亿美元,其中制剂产品为5.32万吨1.85亿美元。但没有包含中国经其他国家或地区(台湾,新加坡,泰国等)转口至越南的产品,且每年有大量的农药产品经边境贸易或非法途径出口至越南。故中国每年出口至越南的农化产品应远远大于海关统计数据。

在海关统计数据中,除草剂占比最高,数量和金额分别为3.29万吨和0.75亿美元,所占比例分别为61.8%和40.7%;杀虫剂数量和金额分别为1.38万吨和0.79亿美元,所占比例分别为25.9%和42.8%;杀菌剂数量和金额分别为0.65万吨和0.31亿美元,所占比例分别为12.3%和16.5%。

2016年,越南有319家从事农药生产和贸易的公司, 其中有近100家农药加工厂,总产能达3-4万吨/年。主要是制剂加工和分包为主,原药和大包装制剂进口。越南也具有原药生产工业,但目前仅有三个公司可以进行原药生产(KOSVIDA、Viguato和PetroVietnam),均为合资企业,能满足10%的市场原药需求,其余均需要进口。每年进口的农药,会在越南加工为制剂,或分装后,60%在越南国内使用,最多有40%会重新装瓶出口至柬埔寨,老挝等周边欠发达国家。

越南主要进口自中国的原药品种前十

毒死蜱原药草甘膦原药
三环唑原药烯啶虫胺原药
苯醚甲环唑原药多菌灵原药
氟虫腈原药草铵膦原药
毒死蜱原药嘧菌酯原药

越南主要进口自中国的制剂品种前十

41%草甘膦异丙胺盐水剂1.8%阿维菌素乳油
80%代森锰锌可湿性粉剂80%氟虫腈水分散粒剂
5%甲氨基阿维菌素水分散粒剂80%杀螺胺乙醇胺盐可湿性粉剂
80%莠去津可湿性粉剂68%草甘膦可溶粒剂
10%吡虫啉可湿性粉剂5%阿维菌素乳油

由于草甘膦在越南已经禁用,未来的产品主要的产品将会有比较大的变化。 越南农化具有较大的市场容量,但是经济较为落后,外汇短缺,其市场充斥着低价产品,但是随着政府对虫害治理及农业生产力提高的重视程度的提高,高效,低毒的农药将会在越南市场占有更大的比例。

越南是全世界最具发展潜力的国家之一,越南从2015年起GDP都保持了6%以上的高速增长,2018年和2019年更是分别高达7.08%和7.02%。

2019年中越进出口总额达1168.7亿美元,越南对华出口额为414.1亿美元,越南对华进口额为754.52亿美元。这是两国贸易额连续两年突破1000亿美元。

越南如同改革开放初期的中国,经济发展上升空间大、市场机会多、社会欣欣向荣,是中国人淘金新兴市场的首选国家。

本《越南商机报告》共15章226页,总计约11万字,首先介绍了越南发展的基本状况,随后对餐饮、农林渔牧、服装鞋帽、手机及配件、家居及手工艺品、美容美妆、商旅服务、教育培训、交通运输、建筑建材、能源矿产、电商行业,以及消费(产业)升级领域的相关商业机会进行了分析,同时还介绍了房地产和股市的投资机会。

《越南商机报告》是全面系统认识越南市场,以及成功高效开发和投资越南市场的好帮手。

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